Mobiliar Asset Management

Datenbasiertes Portfoliomanagement und Reporting

Ausgangslage

Die Mobiliar investiert sowohl direkt als auch indirekt in Immobilien, unter anderem über eigene Fonds sowie Drittgefässe. Es werden mehrere Portfolios für verschiedene Eigentümer verwaltet. Ziel ist es, eine konsistente Anlagestrategie umzusetzen insbesondere in Bezug auf Qualität und Diversifikation.

Mit dieser Breite an Gefässen und Anlagemandaten steigen die Anforderungen an Analyse, Vergleichbarkeit und Steuerung. Die Herausforderung liegt darin, grosse Datenmengen effizient aufzubereiten und vergleichbar zu machen.

Ziele

Konsistente Bewertung von Einzeltiteln über verschiedene Gefässe hinweg
Effiziente Portfolioanalyse und -vergleiche mit Benchmarks
Analyse der Aufwand- und Ertragsstruktur zur Identifikation von Stärken und Schwächen
Sichtbarmachung der Exponierung nach Nutzung, Regionen und Lagequalität
Überprüfung der Zielerreichung im Gesamtportfolio
Datengetriebene Entscheidungsgrundlagen bei Portfolioveränderungen

Zusammenarbeit

"Dank Novalytica können wir uns im Portfolio Management auf die Analyse konzentrieren, statt viel Zeit für das mühsame Zusammensuchen von Daten aufzuwenden. Das Tool macht unsere Ziele messbar und spart uns erheblichen Aufwand bei der visuellen Datenaufbereitung und im Reporting."

Cédric Lang, Verantwortlicher indirekte Immobilien
Mobiliar Asset Management

Lösung

Kennzahlen von individuellen Produkten im Datenportal von Alphaprop in wenigen Klicks übersichtlich analysieren
Vergleich der Finanzdaten (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) für eine ausgesuchte Peer Group
Darstellung der Portfolios nach Nutzung und geografischen Kriterien
Assetgewichtete Analyse des Gesamtportfolios zur Überprüfung von Zielerreichung und Konsistenz
Integration des firmeneigenen Immobilienfonds sowie direkter Immobilienbestände
Übersichtliche Reports zur Unterstützung der Kommunikation mit Gremien und Entscheidungsträgern

Business Intelligence & Analytics

Als offizieller Microsoft Data & AI Solutions Partner unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Daten konsistent aufzubereiten, automatisiert auszuwerten und in benutzerfreundlichen Business Intelligence-Reports bereitzustellen.

Rolle Novalytica

Novalytica stellt der Mobiliar das Datenportal rund um indirekte Immobilienanlagen zur Verfügung und kümmert sich um die Aktualisierung und Aufbereitung der Daten aus den Geschäftsberichten.